Notre accompagnement inclut un service complet et personnalisé, conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d’investissement. Voici ce qui est compris :

• Analyse financière personnalisée : Nous réalisons une évaluation approfondie de votre situation financière pour définir les meilleures stratégies d’investissement.
• Sélection de produits optimisés : Nous sélectionnons les meilleures solutions d’investissement disponibles sur le marché, grâce à notre architecture ouverte.
• Suivi régulier et ajustements : Nous assurons un suivi continu de votre portefeuille et proposons des ajustements en fonction de l’évolution du marché et de vos objectifs.
• Optimisation des frais : Nous minimisons les frais en limitant les intermédiaires et en choisissant des produits à frais réduits, garantissant ainsi que vous obtenez le maximum de rendement pour votre investissement.
• Conseil en gestion de patrimoine : Nous vous accompagnons également sur d’autres aspects de votre patrimoine, comme la fiscalité, la transmission, ou l’immobilier, pour une approche globale et intégrée.

Notre objectif est de vous offrir un accompagnement qui vous permet de faire fructifier votre patrimoine en toute confiance, tout en minimisant les coûts et en maximisant les résultats.

Notre approche se distingue par notre engagement à aligner nos intérêts avec les vôtres. Contrairement aux CGP traditionnels, qui peuvent être limités à des produits « maison » souvent plus coûteux, nous travaillons en architecture ouverte. Cela nous permet de sélectionner les meilleures solutions d’investissement sur le marché, tout en réduisant les frais au minimum. Nous privilégions une transparence totale, en vous offrant des solutions optimisées et diversifiées, adaptées à vos objectifs financiers.

Notre rémunération est hybride, c’est-à-dire qu’elle peut combiner des honoraires fixes et/ou des rétrocommissions en fonction des solutions choisies. Cette structure de rémunération nous permet de rester indépendants dans notre sélection de produits et de toujours privilégier des solutions qui sont dans votre meilleur intérêt. Contrairement aux CGP traditionnels, qui sont souvent uniquement rémunérés par les frais des produits qu’ils proposent, nous avons la flexibilité de vous proposer des options plus avantageuses avec une transparence sur les coûts.

Nous croyons en l’accessibilité de nos services pour un large éventail de clients. Ainsi, nous n’imposons pas de seuil de patrimoine minimum pour accéder à nos services. Que vous débutiez ou que vous ayez déjà un patrimoine significatif, nous adaptons notre accompagnement à votre situation spécifique. Notre objectif est de vous aider à optimiser et faire croître votre patrimoine quel que soit son niveau actuel.

Il n’y a pas d’âge minimum pour commencer à bénéficier de nos services, si ce n’est être majeur. Que vous soyez un jeune investisseur souhaitant prendre de bonnes habitudes dès le début de votre carrière, ou que vous ayez déjà une expérience en gestion de patrimoine, nous adaptons nos conseils à vos besoins spécifiques et à votre horizon de placement. La tranche d’âge optimale pour commencer à investir se situe entre 18 et 35 ans, période où il est particulièrement avantageux de mettre en place des stratégies de croissance à long terme. L’important est de commencer dès que possible pour maximiser le potentiel de croissance de votre patrimoine sur le long terme.